یون آ یی (چوی سونگ یون) محصل دبیرستانی میباشد، البته وی و خواهر کوچکترش را با فعالیت پاره وقت حمایت می نماید. وی نمی داند بابا و مادرش کجا می باشند. پدرش به جهت وصول بدهی ها از منزل رانده شد و مادرش منزل را ترک کرد. حتی با وجود شرایط مالی بدش، وی قادر است از حیث تحصیلی نزدیک به بالاترین جايگاه در مدرسه خویش داشته باشد. وی همینطور ظاهر زیبایی دارد. Yoon A-Yi میخواهد هر چه زودتر بالغ شود تا شغلی پایدار داشته باشد. در همین حال، همکلاسی وی Na Il-Deung (هوانگ این-یوپ) میباشد. وی مرتباً با Yoon A-Yi برای اخذ نمره برتر رقابت می نماید، ولی آنها به هم علاقه مند میشوند. یک روز، یون آ-یی با جادوگر ری ائول (جی چانگ ووک) در یک شهربازی متروکه ملاقات می نماید. وی برای اشخاصی که به وی میگویند به جادو اعتقاد دارند، اکران های جادویی اجرا می نماید. وی شخصی مرموز میباشد، ولی یون آ-یی را که به وی گفت که به جادو معتقد است، دلداری میدهد.
قسمت آخر اضافه شد